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精灵王
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半导体业风向生变,看全球化终结影响

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更多 发布于:2022-07-04 15:20
对于当前态势下,必须从最坏处着手,非常有可能在某一特定阶段,美国会釆用“全面切割”。之前中国半导体业熟悉的大幅进口模式可能受阻,显然对于推动国产化进步是十分有利。因此放在我们面前唯一的出路,必须攻坚克难,用部分高质量的国产化来撕开西方禁运的“缺口”,至少要具备互相制约的能力。



从媒体看到的半导体业已经不一样,之前是芯片缺货、涨价、库存周期延长,尤其是半导体设备市场紧缺,交货周期延长,以及代工订单的涨价以及要支付定金等。但是近期的媒体已经开始变调,如美系摩根士丹利(Morgan Stanley,大摩)发布报告指出,由于一些被认为在2022 下半年有望反弹的终端市场如云端半导体、台式机开始出现疲软态势,大摩认为除了台积电以外,所有晶圆代工厂的下半年产能利用率都会下降;代工厂的客户可能违反长期协议,并削减晶圆订单,或者过多的芯片库存可能会被注销。
从晶园代工观察,认为半导体产业结构已有明显改变,虽然近期消费性电子市况疲弱,但车用、网通与工控芯片仍供不应求,抵销部分订单减幅。

通常对于市场反映较为敏感的存储器,据集邦咨询研究2022年第一季NAND Flash位元出货量,以及平均销售单价分别下跌0.5%、2.3%,使得整体产业营收季减3.0%,达179.2亿美元。再有据业内人士透露,美德仪(TI)公司的某些产品在3月份的市场价还是100元左右,但是现在20多元就可以买到,其他关于TI的产品也有不同程度的下降,市场价格确实在慢慢回暖。
今年国产手机卖的不好,一季度几大国产机砍1.7亿台,预计接下来还会再砍1亿台。据传高通也削减了15%左右的订单,联发科削减了35%左右的订单,索尼、博通等相关产业链厂商都进行了调整。
近日,野村证券指出,半导体‘下半年将无旺季效应’,将进入订单、获利下修期,预期股价落底时间最快在7、8月后。野村持续保守看待半导体,认为半导体产业上行周期将在今年上半年告终,下半年未有旺季效应支撑,半导体股在2022年的获利表现及股价走势,将如同2008年、2011年、2015年的下行趋势。

正确看待来自媒体的各种声音


在现阶段来自媒体的声音是交织的,有乐观,也有悲观的,然而让业界的感觉开始不同。因为部分媒体声音有这样的特点,它们通常为了吸引人们的眼球,总是敏锐地抢先报道那些与主流不一样的声音。期盼能受到格外的关注。实际上近期产业持续增长的讯息也不少,如5月25曰英特尔CEO Pat Gelsinger表示,芯片短缺问题如今正开始改善,但是只缓解一半,可能至少还会持续18个月。
市场调研公司Future Horizons的CEO,Malcolm Penn 认为,虽然 2022 年不会是一场灾难,但 2023 年可能会是一场灾难。在他看来,今年芯片的增长预测为+4%,+6%,甚至+10% 都是可能的,“放缓是不可避免的,其幅度取决于时机。Gartner公司在2022 Q1时相比2021 Q4调高了2022年的全球半导体业预测由增长9.5% 提高到增长 13.6%。
半导体业是在供求矛盾推动下达到动态平衡,这样的规律仍将持续下去。不管如何今年半导体业可能仍是正增长,约10%。

全球化终结对于半导体业的影响  


这是一个很难讨论的问题,因为讲全球化终结的词语现阶段在中国的态势下可能尚不普适。在本文中仅对中国半导体业发展而言,因为不可否认全球化红利离我们越来越远,以及地缘政治的影响越来越大。通常主导半导体产业发展的“三驾马车”即研发、兼并及合资合作,现阶段基本上只剩下研发为主,显然对于兼并及合资模式,不能放弃,但是基本上可能已经失灵。它表示即便今天与对手处在同一起跑线上,我们要付出更多的时间及金钱,这样的不公平待遇在现阶段必须正视,并容忍。
业内仍有少部分人对于面临的困难可能估计不足,认为中国的制度优越,可以集国家的力量,加上有全球最大的市场,即便丢失美国,欧洲等市场,尚有东亚,拉美,非洲及其它地区。前科技日报总编刘亚东曾表述一个观点,为什么中国在“两弹一星”方面很成功,因为有举国体制优势,调动一切资源来攻克难关,可以不计成本。而芯片是市场的商品,比如人家做出的芯片售价10美元,你做出来不要说100美元,就是20美元也没用,因为市场不接受,所以说举国体制不能用于发展芯片。
显然对于美国的打压,一个是不惧怕,另一个是对于困难一定要有充分估计及准备。任何时候要充分相信自已,树立信心,但是半导体业可能有其特殊性,它不是仅有钱可以解决,另外,从半导体产业链角度,缺乏全球化支持,试图用100%国产化是不会成功的。因此必须坚持全球化及国产化双轮驱动,同时要认清美国的目标是继续孤立中国,以及扩大差距。对于当前态势下,必须从最坏处着手,非常有可能在某一特定阶段,美国会釆用“全面切割”。之前中国半导体业熟悉的大幅进口模式可能受阻,显然对于推动国产化进步是十分有利。因此放在我们面前唯一的出路,必须攻坚克难,用部分高质量的国产化来撕开西方禁运的“缺口”,至少要具备互相制约的能力。
全球化是个经济规律的产物,不应该被少数国家当作政治工具滥用,现阶段出现的困难是暂时的。因此相信天不可能塌下来;办法总比困难多,按历史的经验,中国是不可战胜的,但是在战术方面一定要有充分的应急预案。只有如此中国半导体业才有光辉的明天。
责编:Amy.wu
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